.. _ERPyA: http://erpya.com .. |diagrama de toma de pedido pos| image:: resources/pos.png .. |Menú de ADempiere| image:: resources/point-of-sale-menu.png .. |Ventana Selecciona Terminal PDV| image:: resources/window-select-terminal-pdv.png .. |Icono Registro Nuevo de la Ventana Punto de Venta| image:: resources/new-registration-icon-in-the-point-of-sale-window.png .. |seleccionar cliente para la venta| image:: resources/select-customer-for-sale.png .. |carga de productos para la venta| image:: resources/loading-products-for-sale.png .. |información de los productos| image:: resources/product-information.png .. |modificar cantidad de productos a vender| image:: resources/modify-quantity-of-products-to-sell.png .. |información y montos totales de la orden| image:: resources/order-information-and-totals.png .. |Icono Pago de la Ventana Punto de Venta| image:: resources/point-of-sale-window-payment-icon.png .. |recuadro del cobro| image:: resources/collection-box.png .. |Campo Forma de Pago del Pago Regular del Icono Pago de la Ventana Punto de Venta| image:: resources/payment-method-field-of-the-regular-payment-icon-of-the-point-of-sale-window.png .. |Campo Moneda del Pago Regular del Icono Pago de la Ventana Punto de Venta| image:: resources/regular-payment-currency-field-of-the-payment-icon-in-the-point-of-sale-window.png .. |Campo Monto del Pago Regular del Icono Pago de la Ventana Punto de Venta| image:: resources/regular-payment-amount-field-of-the-payment-icon-in-the-point-of-sale-window.png .. |check cobro completo| image:: resources/check-full-charge.png .. |Opción OK del Pago Regular del Icono Pago de la Ventana Punto de Venta| image:: resources/regular-payment-ok-option-of-the-payment-icon-in-the-point-of-sale-window.png .. |cancelar cobro| image:: resources/cancel-payment.png .. |Campo Forma de Pago del Pago Especial del Icono Pago de la Ventana Punto de Venta| image:: resources/payment-method-field-of-the-special-payment-icon-in-the-point-of-sale-window.png .. |Campo Moneda del Pago Especial del Icono Pago de la Ventana Punto de Venta| image:: resources/field-special-payment-currency-of-the-payment-icon-of-the-point-of-sale-window.png .. |Campo Monto del Pago Especial del Icono Pago de la Ventana Punto de Venta| image:: resources/field-special-payment-amount-of-the-payment-icon-in-the-point-of-sale-window.png .. |campo número de referencia del pago| image:: resources/payment-reference-number-field.png .. |campo banco del pago| image:: resources/payment-bank-field.png .. |Otra Forma de Pago del Pago Especial del Icono Pago de la Ventana Punto de Venta| image:: resources/another-form-of-payment-of-the-special-payment-of-the-payment-icon-in-the-point-of-sale-window.png .. |Eliminar una Forma de Pago del Icono Pago de la Ventana Punto de Venta| image:: resources/remove-a-payment-method-from-the-payment-icon-in-the-point-of-sale-window.png .. |Opción OK del Pago Especial del Icono Pago de la Ventana Punto de Venta| image:: resources/payment-option-ok-of-the-point-of-sale-window-payment-icon.png .. |Documento de Cobro Generado en la Ventana Documentos por Cobrar| image:: resources/collection-document-generated-in-the-documents-receivable-window.png .. |Documento acercado| image:: resources/document-zoomed.png .. |Pestaña Facturas Pagadas de la Ventana Documentos por Cobrar| image:: resources/paid-invoices-tab-of-the-documents-receivable-window.png .. |copiar número de documento| image:: resources/copy-document-number.png .. |Documento de Cobro Generado en Caja| image:: resources/cash-collection-document.png .. |Cobro Generado en Cierre de Caja| image:: resources/collection-generated-at-closing-of-cash.png .. _documento/punto-de-venta: **Toma de Pedido** ================== El proceso toma de pedido consiste en la venta de los productos por medio del documento "**Orden de Venta**", en el cual se cargan los datos del cliente, los productos y el cobro. Al realizar el cobro de la misma, se generan de manera automática los documentos "**Cobro**", "**Entrega**" y "**Factura por Cobrar**". El documento del cobro se genera en la ventana "**Caja**", con la cuenta caja pos en la cual se realizó dicho cobro. Este es asociado a la línea del registro de cierre de caja de la cuenta "**Caja POS**", creado al momento de la apertura de caja. Adicional a ello, el documento "**Factura por Cobrar**", es generado en la ventana "**Documentos por Cobrar**". Mientras que el documento "**Entrega**", es generado en la ventana "**Entrega (Cliente)**". Para mejor referencia de lo explicado anteriormente, se presenta a continuación el diagrama del proceso "**Toma de Pedido POS**", con la finalidad dar a conocer el comportamiento de ADempiere ante dicho proceso. |diagrama de toma de pedido pos| Imagen 1. Diagrama de Toma de Pedido POS **Ejecución del Proceso** ------------------------- Ubique y seleccione en el menú de ADempiere, la carpeta "**Gestión de Ventas**", luego seleccione la carpeta "**Órdenes de Venta**", por último seleccione la carpeta "**Punto de Venta**", finalmente seleccione la ventana "**Punto de Venta**". |Menú de ADempiere| Imagen 2. Menú de ADempiere Podrá visualizar la ventana "**Selecciona Terminal PDV**", para seleccionar el terminal del punto de venta con el cual va a gestionar la toma de pedido y posteriormente la opción "**OK**" para cargar la ventana "**Punto de Venta**" para el terminal seleccionado. |Ventana Selecciona Terminal PDV| Imagen 3. Ventana Selecciona Terminal PDV .. note:: Esta opción es habilitada cuando el socio del negocio vendedor tiene configurado más de un terminal de punto de venta. La interfaz de la ventana "**Punto de Venta**", se encuentra definida de forma específica en el documento :ref:`documento/interfaz-del-punto-de-venta`, elaborado por `ERPyA`_. Realice cada uno de los procesos explicados a continuación para obtener un resultado exitoso en la toma de pedido por el punto de venta. Seleccione el icono "**Registro Nuevo**" para crear un nuevo registro de orden de venta. Puede consultar el material :ref:`documento/paso-barra-de-herramientas`, para conocer la funcionalidad de la misma. |Icono Registro Nuevo de la Ventana Punto de Venta| Imagen 4. Icono Registro Nuevo de la Ventana Punto de Venta Ubique la información del cliente en el :ref:`documento/paso-panel-de-búsqueda-de-socio-cliente`. |seleccionar cliente para la venta| Imagen 5. Seleccionar Cliente para la Venta .. note:: Recuerde que debe cambiar la información del socio "**Cliente Unico**" por la información del cliente real de la venta, ya que esta información saldrá impresa en la factura fiscal generada al concluir la venta. Puede proceder a cargar los productos desde el :ref:`documento/paso-catálogo-de-productos`. De igual manera, puede realizar este proceso desde el :ref:`documento/paso-panel-de-búsqueda-de-productos` |carga de productos para la venta| Imagen 6. Carga de Productos Luego de cargar todos los productos a la orden de venta, la información detallada de los mismos podrá ser visualizada en la :ref:`documento/paso-sección-información-de-producto`. De igual manera, se puede apreciar en la :ref:`documento/paso-línea-de-la-orden-de-venta`. |información de los productos| Imagen 7. Información de los Productos La cantidad a vender de cada producto, el descuento a aplicar y su respectivo precio, pueden ser modificados en la :ref:`documento/paso-barra-de-edición-de-productos`. |modificar cantidad de productos a vender| Imagen 8. Modificar Cantidad de Productos a Vender Finalmente, podrá visualizar la :ref:`documento/paso-información-de-la-orden` y sus :ref:`documento/paso-totales-bs`. |información y montos totales de la orden| Imagen 9. Información y Montos Totales de la Orden **Cobrar Pedido** ----------------- Luego de haber cargado todos los productos de la venta en la orden, debe seleccionar el icono "**Pago**" para generar el cobro de los mismos. |Icono Pago de la Ventana Punto de Venta| Imagen 10. Icono Pago de la Ventana Punto de Venta La selección de este icono, habilita el recuadro del cobro, mostrando el total a pagar de la orden, los campos para ingresar la forma de pago, la moneda y el monto. Así como también, las opciones para agregar otro pago o eliminar un pago existente. |recuadro del cobro| Imagen 11. Recuadro del Cobro Adicional a ello, se muestra los siguientes campos: - El campo "**Total del Pago**", indica la suma de todos los montos ingresados en las diferentes formas de pago seleccionadas. - El campo "**Abierto**", indica el monto pendiente por pagar de la orden de venta. - El campo "**Cambio**", indica el monto total que debe ser devuelto al cliente por el concepto "**Cambio del Pago**". - El check "**Cobro Completo**", debe ser utilizado cuando se presente un caso de cobro en efectivo de monto con decimales y se requiera realizar un cobro mayor (completo), para posteriormente generar el egreso por el cambio del mismo. ADempiere, refleja en el campo "**Cambio**", el monto correspondiente al cambio que debe ser entregado al cliente. .. note:: Cuando el monto a pagar en efectivo es en divisas y con decimales, se tilda el check "**Cobro Completo**" y se ingresa el monto real a cobrar en el campo "**Monto**". Suponiendo que el día "**10/02/2021**", se tiene la orden de venta "**OPOS-5184**" con monto total a pagar de "**75.917.563,54**" y el cliente decide cancelar con dólares en efectivo, los siguientes datos serían: - **Tasa de Cambio USD:** 1.933.493,43 - **Forma de Pago Seleccionada:** Caja (efectivo) - **Moneda Seleccionada:** USD - **Monto Total de la Orden en Moneda USD:** 39,264453844045 (monto resultante del "**Monto Total de la Orden**" entre la "**Tasa de Cambio**" de la moneda seleccionada) - **Monto Real a Pagar:** 40,00 (monto que debe ser ingresado en el campo "**Monto**") - **Cambio en Moneda VES:** 1.422.173,66 (cambio que debe ser entregado al cliente) - **Cobro Completo:** SI (tildar) El cobro de los productos cargados en la orden de venta se puede ejecutar de diferentes formas, explicadas a continuación. **Procedimiento Regular con una Forma de Pago y una Moneda Específica** *********************************************************************** Seleccione en el campo "**Forma de Pago**", la forma utilizada por el cliente para pagar los productos cargados en la orden de venta. |Campo Forma de Pago del Pago Regular del Icono Pago de la Ventana Punto de Venta| Imagen 12. Campo Forma de Pago del Pago Regular del Icono Pago de la Ventana Punto de Venta .. note:: Para la forma de pago "**Caja**", no es obligatorio ingresar un valor en el campo "**No. de Referencia**". Sin embargo, se utiliza para ingresar el serial del billete recibido o cualquier otra forma de identificación del cobro. Adicional a ello, para las otras formas de pago si es un valor obligatorio y corresponde al número de referencia de la transacción efectuada en el banco. Este valor es necesario al momento de realizar las conciliaciones bancarias. Seleccione en el campo "**Moneda**", la moneda utilizada por el cliente para pagar los productos cargados en la orden de venta. |Campo Moneda del Pago Regular del Icono Pago de la Ventana Punto de Venta| Imagen 13. Campo Moneda del Pago Regular del Icono Pago de la Ventana Punto de Venta Introduzca en el campo "**Monto**", el monto pagado por el cliente con la forma de pago y moneda seleccionada. |Campo Monto del Pago Regular del Icono Pago de la Ventana Punto de Venta| Imagen 14. Campo Monto del Pago Regular del Icono Pago de la Ventana Punto de Venta Tilde el check "**Cobro Completo**", para que posteriormente sea generado el egreso por el cambio del monto pagado por el cliente. |check cobro completo| Imagen 15. Check Cobro Completo del Pago Regular del Icono Pago de la Ventana Punto de Venta Seleccione la opción "**OK**", para generar el cobro de los productos cargados en la orden de venta. |Opción OK del Pago Regular del Icono Pago de la Ventana Punto de Venta| Imagen 16. Opción OK del Pago Regular del Icono Pago de la Ventana Punto de Venta Seleccione el icono "**Cancelar**", para cancelar el registro del cobro que encuentra realizando. |cancelar cobro| Imagen 17. Cancelar Cobro **Procedimiento Especial con Diferentes Formas de Pago y Monedas** ****************************************************************** Seleccione en el campo "**Forma de Pago**", la forma utilizada por el cliente para pagar los productos cargados en la orden de venta. |Campo Forma de Pago del Pago Especial del Icono Pago de la Ventana Punto de Venta| Imagen 18. Campo Forma de Pago del Pago Especial del Icono Pago de la Ventana Punto de Venta .. note:: Para la forma de pago "**Caja**", no es obligatorio ingresar un valor en el campo "**No. de Referencia**". Sin embargo, se utiliza para ingresar el serial del billete recibido o cualquier otra forma de identificación del cobro. Adicional a ello, para las otras formas de pago si es un valor obligatorio y corresponde al número de referencia de la transacción efectuada en el banco. Este valor es necesario al momento de realizar las conciliaciones bancarias. Seleccione en el campo "**Moneda**", la moneda utilizada por el cliente para pagar los productos cargados en la orden de venta. |Campo Moneda del Pago Especial del Icono Pago de la Ventana Punto de Venta| Imagen 19. Campo Moneda del Pago Especial del Icono Pago de la Ventana Punto de Venta Introduzca en el campo "**Monto**", el monto pagado por el cliente con la forma de pago y moneda seleccionada. |Campo Monto del Pago Especial del Icono Pago de la Ventana Punto de Venta| Imagen 20. Campo Monto del Pago Especial del Icono Pago de la Ventana Punto de Venta Introduzca en el campo "**No. de Referencia**", el número de referencia correspondiente a la transacción efectuada en el banco. |campo número de referencia del pago| Imagen 21. Campo No. de Referencia Seleccione en el campo "**Banco**", el banco donde fue efectuada la transacción. |campo banco del pago| Imagen 22. Campo Banco Seleccione el icono "**Más**", para habilitar otro grupo de campos de pago e ingresar la siguiente forma de pago utilizada por el cliente para terminar de cancelar la orden de venta. |Otra Forma de Pago del Pago Especial del Icono Pago de la Ventana Punto de Venta| Imagen 23. Otra Forma de Pago del Pago Especial del Icono Pago de la Ventana Punto de Venta .. note:: Si requiere cargar otra forma de pago adicional a las dos anteriores, puede seleccionar nuevamente el icono "**Más**" y proceder a cargar el cobro con dicha forma de pago. Para eliminar una forma de pago ya seleccionada previamente, seleccione el icono "**Menos**". |Eliminar una Forma de Pago del Icono Pago de la Ventana Punto de Venta| Imagen 24. Eliminar una Forma de Pago del Icono Pago de la Ventana Punto de Venta Seleccione la opción "**OK**", para generar el cobro de los productos cargados en la orden de venta. |Opción OK del Pago Especial del Icono Pago de la Ventana Punto de Venta| Imagen 25. Opción OK del Pago Especial del Icono Pago de la Ventana Punto de Venta .. note:: Al completar el proceso para generar el cobro de los productos ingresados a la orden de venta POS, se crea automáticamente un documento de cobro en la ventana "**Caja**", por cada forma de pago utilizada. Adicional a ello, se crea una factura por cobrar en la ventana "**Documento por Cobrar**", asociada a la orden de venta POS y los diferentes cobros asignados a dicha orden. Es importante resaltar que al completar el proceso, todos los documentos son generados en estado "**Completo**". **Consultar Factura Generada** ------------------------------ Ubique la orden de venta generada en la ventana "**Órdenes de Venta**", luego seleccione el icono "**Visualiza Detalle (Donde es Usado)**" y finalmente haga clic sobre la opción "**Documentos por Cobrar**", para acercar la factura de la venta. |Documento de Cobro Generado en la Ventana Documentos por Cobrar| Imagen 26. Orden de Venta Al acercar el documento por cobrar, podrá visualizarlo de la siguiente manera |Documento acercado| Imagen 27. Factura por Cobrar **Consultar Cobro Generado** ---------------------------- Ubique el documento de cobro generado en la ventana "**Documentos por Cobrar**" y luego seleccione la pestaña "**Facturas Pagadas**", para visualizar las asignaciones de los diferentes documentos de cobro generados en la ventana "**Caja**". |Pestaña Facturas Pagadas de la Ventana Documentos por Cobrar| Imagen 28. Pestaña Facturas Pagadas de la Ventana Documentos por Cobrar Seleccione el icono "**Cambiar Mono/Multi Registro**" ubicado en la barra de herramientas de ADempiere para cambiar la vista y visualizar la línea del registro de asignación del cobro que requiere acercar, posteriormente copie el valor del campo "**Pago**". |copiar número de documento| Imagen 29. Icono Cambiar Mono/Multi Registro y Copiar Número del Cobro Ubique el registro del cobro en la ventana "**Caja**", con ayuda del valor copiado anteriormente del campo "**Pago**". |Documento de Cobro Generado en Caja| Imagen 30. Documento de Cobro Generado en Caja **Consultar Registro en Cierre de Caja** ---------------------------------------- Cada cobro desde el punto de venta genera un documento de ingreso en la ventana "**Caja**", por cada documento de cobro generado se crea una línea con el cobro asociado en la pestaña "**Línea de Cierre de Caja**", de la ventana "**Cierre de Caja**" correspondiente al registro de la "**Caja 04**", creado en estado "**Borrador** al realizar la apertura de caja. |Cobro Generado en Cierre de Caja| Imagen 31. Cobro Generado en Cierre de Caja