.. _ERPyA: http://erpya.com .. |reporte de detalle de consignación| image:: resources/consignment-detail-report.png .. |icono proceso de la ventana documentos por pagar| image:: resources/window-process-icon-documents-payable.png .. |opción crear líneas desde facturas de consignación| image:: resources/option-create-lines-from-consignment-invoices.png .. |ventana del proceso crear líneas desde facturas de consignación| image:: resources/process-window-create-lines-from-consignment-invoices.png .. |campo socio del negocio del proceso| image:: resources/business-partner-field-of-the-process.png .. |campo orden de venta del proceso| image:: resources/process-sales-order-field.png .. |campo fecha de facturación del proceso| image:: resources/process-billing-date-field.png .. |campo producto del proceso| image:: resources/process-product-field.png .. |opción comenzar búsqueda del proceso| image:: resources/option-start-process-search.png .. |selección de registros filtrados| image:: resources/selection-of-filtered-records.png .. |opción ok de proceso| image:: resources/process-ok-option.png .. |icono refrescar| image:: resources/refresh-icon.png .. |pestaña línea de factura| image:: resources/invoice-line-tab.png .. |pestaña principal factura| image:: resources/main-tab-invoice.png .. |opción procesar factura del icono proceso| image:: resources/process-icon-invoice-option.png .. |acción completar y opción ok| image:: resources/action-complete-and-option-ok.png .. _documento/relación-de-ventas-en-consignación: **Relación de Ventas en Consignación** ====================================== Para la relación de las ventas en consignación, es obligatoria la configuración de las mismas. Dicha configuración se encuentra explicada en el material :ref:`documento/configuración-de-ventas-en-consignación`, elaborado por `ERPyA`_ y deben ser cumplidas de manera obligatoria para garantizar el correcto funcionamiento del procedimiento de ventas en consignación. Adicional a ello, la venta no debe estar incluida en ningún documento por pagar. De lo contrario, el registro no podrá ser visualizado al momento ser cargada la información a la pestaña "**Línea de Factura**", de la ventana "**Documentos por Pagar**". Luego de las modificaciones realizadas por `ERPyA`_ no es necesario realizar un documento por pagar (pre-factura), para relacionar la venta o uso interno de los productos en consignación. Si se requiere relacionar al proveedor o simplemente consultar las mismas, se puede generar el "**Reporte de Detalle de Consignación**". Para ejemplificar el caso se tienen los siguientes productos en consignación del proveedor "**E.R.P. Consultores y Asociados, C.A.**" - 01-Tap Tapabocas - 01-TerCont Termos Contigo - 01-Chup Chupetas - 01-Lib Libretas (Cuadros) Dichos productos se encuentran incluidos en la orden de compra "**OCC-10**". .. _paso/generar-reporte-de-detalle-de-consignación: **Reporte de Detalle de Consignación** -------------------------------------- Genere el "**Reporte de Detalle de Consignación**", filtrando por "**Socio del Negocio Entrega Directa**", "**Asignado**" y "**F. Documento**", que corresponde al rango de fecha de facturación. .. note:: El "**Reporte de Detalle de Consignación**", se encuentra explicado de manera detallada en el material :ref:`documento/reporte-de-detalle-de-consignación`, elaborado por `ERPyA`_. |reporte de detalle de consignación| Imagen 1. Reporte de Detalle de Consignación .. note:: El reporte de relación de productos en consignación se puede generar muchas veces y sirve para ver los productos pendientes por relacionar, los productos relacionados o todos los productos sin importar si está o no relacionado. .. _paso/registrar-documentos-por-pagar-por-proveedor: **Registrar Documento por Pagar** --------------------------------- La factura de cuentas por pagar debe ser registrada cuando el proveedor realiza la entrega de la misma a cuentas por pagar. Si el proveedor hace entrega de más de una factura, se debe realizar por cada una de ellas, el procedimiento que se explica a continuación. .. warning:: Se debe crear en ADempiere, las facturas entregadas por el proveedor exactamente iguales. Realice el procedimiento regular para crear un documento por pagar, dicho procedimiento se encuentra explicado en el material :ref:`documento/documento-por-pagar`, elaborado por `ERPyA`_. .. note:: El documento por pagar deber ser creado bajo las restricciones contempladas en la factura entregada por el proveedor: - Introduzca en el campo "**No. del Documento**", el número de documento que contiene la factura entregada por el proveedor. - Seleccione en el campo "**Fecha de Facturación**", la fecha de facturación que contiene la factura entregada por el proveedor. - Seleccione en el campo "**Fecha Contable**", la fecha contable que contiene la factura entregada por el proveedor. - Introduzca en el campo "**Descripción**", una breve referencia del rango de ventas utilizado para generar los documentos por pagar. - Seleccione en el campo "**Lista de Precios**", la lista de precios que utiliza la organización. - Seleccione en el campo "**Tipo de Conversión**", el tipo de conversión establecido entre la organización y el proveedor. - Introduzca en el campo "**Nro de Control**", el número de control que contiene la factura entregada por el proveedor. Luego de cargar la información necesaria en la pestaña principal "**Factura**", seleccione el icono "**Proceso**", ubicado en la barra de herramientas de ADempiere. |icono proceso de la ventana documentos por pagar| Imagen 2. Icono Proceso de la Ventana Documentos por Pagar Seleccione la opción "**Crear Líneas desde Facturas de Consignación**", desplegada por la selección del icono "**Proceso**". |opción crear líneas desde facturas de consignación| Imagen 3. Opción Crear Líneas desde Facturas de Consignación .. note:: Para registrar un documento por pagar desde un inventario de uso interno, se debe realizar el mismo procedimiento explicado anteriormente en el proceso :ref:`paso/registrar-documentos-por-pagar-por-proveedor`, con la diferencia de que en vez de seleccionar la opción "**Crear Líneas desde Facturas de Consignación**", del icono "**Proceso**", se selecciona la opción "**Crear Líneas desde Inventario de Uso Interno de Consignación**" y posteriormente el inventario de uso interno correspondiente. Podrá visualizar la ventana del proceso con diferentes campos que permiten filtrar la información de las ventas. .. note:: La información a ser visualizada en el presente proceso, va a depender de las siguientes condiciones: - La información cargada en la orden de compra, dicha orden debe estar en estado "**Completo**". - La información visualizada en el reporte :ref:`documento/reporte-de-detalle-de-consignación`. De no coincidir la información del reporte con la información visualizada en el presente proceso, debe realizar lo siguiente: - Verificar que se cumpla con la :ref:`documento/configuración-de-ventas-en-consignación`. - Verificar que el producto se encuentre incluido en una orden de compra, esto lo puede realizar generando el reporte :ref:`documento/reporte-detalle-de-la-orden`. |ventana del proceso crear líneas desde facturas de consignación| Imagen 4. Ventana del Proceso Crear Líneas desde Facturas de Consignación En el campo "**Socio del Negocio Entrega Directa**", podrá visualizar el socio del negocio seleccionado en la pestaña principal "**Factura**". |campo socio del negocio del proceso| Imagen 5. Campo Socio del Negocio Seleccione en el campo "**Orden de Venta**", la orden para filtrar la búsqueda de información. |campo orden de venta del proceso| Imagen 6. Campo Orden de Venta .. warning:: La orden de compra es un factor clave y se debe colocar para poder crear la factura de cuentas por pagar desde la venta o el uso interno Seleccione en el campo "**F. Documento**", el rango de fecha de facturación para filtrar la búsqueda de información. |campo fecha de facturación del proceso| Imagen 7. Campo F. Documento Seleccione en el campo "**Producto**", el producto para filtrar la búsqueda de información. |campo producto del proceso| Imagen 8. Campo Producto del Proceso Seleccione la opción "**Comenzar Búsqueda**", para filtrar la información en base a lo seleccionado anteriormente. |opción comenzar búsqueda del proceso| Imagen 9. Opción Comenzar Búsqueda Seleccione todos los registros filtrados por el proceso. |selección de registros filtrados| Imagen 10. Selección de Registros Seleccione la opción "**OK**", para cargar a la pestaña "**Línea de Factura**", la información seleccionada anteriormente. |opción ok de proceso| Imagen 11. Opción OK Seleccione el icono "**Refrescar**", ubicado en la barra de herramientas de ADempiere, para actualizar la ventana "**Documentos por Pagar**" y se pueda visualizar la información cargada desde el proceso. |icono refrescar| Imagen 12. Icono Refrescar Seleccione la pestaña "**Línea de Factura**", para revisar y verificar la información cargada desde el proceso. |pestaña línea de factura| Imagen 13. Pestaña Línea de Factura Seleccione la pestaña principal "**Factura**", para completar el registro del documento por pagar. |pestaña principal factura| Imagen 14. Pestaña Principal Factura .. note:: Si se requiere cambiar el tipo de conversión, es necesario recalcular la tasa para las líneas de la factura. Para ello, se debe realizar el siguiente procedimiento: - Seleccione el icono "**Proceso**", ubicado en la barra de herramientas de ADempiere - Seleccione la opción "**Recalcular Tasa para Líneas de Factura**", para recalcular los precios de los productos que contiene el documento por pagar, en base a la lista de precios y tipo de conversión seleccionada anteriormente. - Podrá visualizar la ventana del proceso "**Recalcular Tasa para Líneas de Factura**", para recalcular los precios de los productos cargados a la línea de la factura. - Seleccione la opción "**OK**", para ejecutar el proceso. Seleccione el icono "**Proceso**", ubicado en la barra de herramientas de ADempiere. |icono proceso de la ventana documentos por pagar| Imagen 15. Icono Proceso Seleccione la opción "**Procesar Factura**", ubicada en el menú desplegado por el icono "**Proceso**". |opción procesar factura del icono proceso| Imagen 16. Opción Procesar Factura Seleccione la acción "**Completar**" y la opción "**OK**", para conmpletar el registro del documentonpor pagar. |acción completar y opción ok| Imagen 17. Opción Completar y Opción OK .. note:: Al anular una orden de compra o documento por pagar se liberan todos los documentos de ventas o uso interno relacionados a los mismos.